Cet ouvrage réunit les bases de la planification financière. Les planificateurs financiers doivent se maintenir à la fine pointe des approches complémentaires autant par leur expertise théorique que par une technique relative à leur propre champ dexercice. Ce produit permet de situer le rôle de chaque domaine de la planification financière personnelle, den comprendre les principaux concepts et les principales méthodes, de suivre les récents développements grâce aux mises à jour et dêtre à laffût des diverses pistes dintervention.

Prix spécial pour les membres de l'Institut québécois de planification financière. Informez-vous auprès du service à la clientèle au 1 800 363-3047.
Chaque module est également vendu individuellement.

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES

MODULE 1

• Utilisation d'une démarche en planification financière personnelle intégrée
• La démarche en planification financière personnelle intégrée

MODULE 2 - Aspects légaux et succession

• Introduction
• Analyse de situations juridiques courantes et des documents légaux incidents
• Formes juridiques d'entreprise et contrats accessoires
• Succession

MODULE 3 - Assurance et gestion des risques

• Gestion des risques
• Assurance de personne individuelle
• Assurance de personnes collective
• Rentes
• Assurance de dommages

MODULE 4 - Finances

• Mathématiques financières
• Comptabilité et finances
• États financiers corporatifs

MODULE 5 - Fiscalité

• Généralités
• Préservation ou accumulation du patrimoine
• Transfert du patrimoine vivant
• Transfert du patrimoine au décès
• Sujets particuliers

MODULE 6 - Placements Profil de l'investisseur

• Notions générales de placement
• Notions déconomie
• Produits de placement dans un contexte de planification financière personnelle
• Frais négociés en Bourse
• La taxe sur le capital les placements admissibles
• Analyse du portefeuille de placements dun particulier

MODULE 7 - Retraite

• Importance de la planification de la retraite
• Programmes sociaux et régimes de retraites
• Stratégies d'accumulation et d'utilisation du patrimoine